안녕하세요 노마드토끼에요.
드디어 SK의 끝판왕인 SKIET가 내일부터 청약을 시작하네요.
봄이라 그런건지 아니면 SKIET의 청약 때문인지 마음이 마음이~~~~ 기대되면서도 불안한 알 수 없는 그런 느낌이에요.
자 그럼 쪼큼~~ 늦긴 했지만 다시한번 분석을 할 수 있어 좋아요.
공모 요약
공모 정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모청약진행 - 4월 28일(수)~29일(목)
환불일 - 5월3일(월 ), 환불일이 길어서 레버리지이용시 주의해야 겠어요.
공모가 - 78,000원 ~ 105,000원, 105,000원 결정
공모주식수 - 총 21,390,00 주 중 일반공모 17,112,100주 우리사주조합 4,278,000주
일반공모 17,112,100주 - 일반청약 5,347,500주(25%) ~ 6,417,000주(30%) 기관투자자 11,764,500주(55%) ~ 16,042,500주(75%)
※ 청약시간은 08:00~16:00
※ 에스케이아이테크놀로지(주)의 유가증권 상장공모는 신주모집 8,556,000주, 구주매출 12,834,000주의 일반공모 방식이에요.
구주매출 - 대주주 지분 중 일부를 일반인에게 매각하는 것.
아이피오스탁
우리사주조합 총액이 4천5백억정도 되는데 200명의 전직원이 22억정도 청약을 해야 채울 수 있는 금액이라 일정금액 이상은
우리사주조합 일부분이 일반청약자 몫으로 나올 예정이에요.
(제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 3,208,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 641,700주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.)
2. 공모주관 증권사
총 일반 청약 주수 8,556,000주를 외국계 증권사를 포함 7개 증권사 공모를 주관해요.
국내 공모주관 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권에요.
공모주관사 물량은 아래와 같고
우리 사주조합 물량을 포함한 일반청약 물량이에요.
SK 바이오사이언스와 비교해 몇주를 받을 수 있고 기대 수익이 얼마나 되는지는 밑의 분석글을 참고해 주세요.
상장일 SKIET 예상 물량과 수익 feat sk바이오사이언스
1. SK바이오사이언스와 동일 경쟁률을 대입할때 받을 수 있는 최고 수입은 1,344,000원이에요.
2. SK바이오사이언스와 동일 청약자수를 대입할때 받을 수 있는 최고 수입은 2,016,000원이에요.
청약한도
미래에셋증권 - 일반고객 124,000주, 우대고객 248,000주
한국투자증권 - 일반고객 56,000주, 우대고객 112,000주, 최고우대고객 168,000주, 온라인전용고객:28,000주
SK증권 - 모든고객 76,000주로 동일.
삼성증권 - 우대기준 및 청약단위에 따라 9,500주, 19,000주, 온라인전용고객 4,750주까지 청약 가능.
NH투자증권 - 우대기준 및 청약단위에 따라 7,600주, 3,800주, 11,400주, 15,200주, 19,000주까지 청약가능.
3. 기관 수요예측
참여기관 가격제시 : 100%, 105,000이상의 가격을 제시
참여기관경쟁률은 1,882:1 이에요.
기간의 의무확약비율은 57.9%로 정해졌네요.
아이피오스탁
4. 상장시 유통가능물량
구주매각 이후 남은 54,185,592주는 최소 6개월간 보호예수되어있어요.
공모주 상장 주식 대비 기존 유통물량은 0 이라서 좋아요.
아이피오스탁
5. 자금세부계획
SKIET는 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있고 이것은 향후 자동차 산업 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요 급증에 선제적으로 대응하기 위한 타법인증권 취득 자금으로 공모자금이 사용될거에요.
- SKIET 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용계획
- 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시 예정
- 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정
https://www.bloter.net/newsView/blt202103310024
SK이노베이션, SKIET 지분 팔아 1조 마련
SKIET 폴란드 분리막 공장 건설현장.(사진=SK이노베이션.) 전기차 배터리 사업 투자 및 재무구조 개선 등 현금 마련에 분주한 SK이노베이션이 분리막 제
(주)블로터앤미디어
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회사 정보
1. 회사소개
글로벌 경쟁력을 갖추고 있는 소개 솔루션 기업이에요.
2. 회사 제품소개
가. LiBS : 리튬이온 전지의 핵심부품인 분리막 생산
나. FCW : 차세대 디스플레이 소재관련 주요 원재료 생산
3. 재무현황
주당순이익이 1,521원이며 공모가는 105,000일때 PER는 70정도 되네요.
매출액이 2019년도에 비해 80%이상 증가하고 미래의 사업 전망이 좋지만 주식시장에서 공모가 이상을 유지 할 수 있을지 지켜봐야 할것 같아요.
4. 공모가액산출
동일업종의 비교회사의 EV/EVITA 48.1을 적용하여 시가총액 9,309,437,000,000을 계산해 내었고 공모 후 발행주식수 71,297,592주를 기준으로 주당 평가가액 130,572원 계산함
평가가액 대비 할인율 40.3%~19.6%을 적용하여 공모가액 밴드 78,000원 ~ 105,000원을 산출하였고 105,000을 공모가로 확정함
노마드 토끼의 점수는? "우"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 11점을 획득한 SKIET 노마드 토끼의 점수는 "우"
(15~13점 "수", 13~10점 "우", 10~8점 "미", 8~5점 "양)
GOOD POINT
1. 기관의무확약 58%
2. 구주물량대비 상장주식수 0:1
3. 전국민적인 관심이 뜨겁다.
4. 우리사주물량 미달시 일반청약으로 돌린다.
BAD POINT
1. 주식이 조큼 비싸다.
2. 외국공모증권사의 취득 주식은 상장일날 출회가능
4월 5번째주 드디어 SKIET의 청약이 시작되요. 미리미리 돈이체 하시고 청약을 진행해 보세요.
피터지는 경쟁률이 예상되지만 금손인 저의 이웃분들은 많이 받으실 수 있을거라 예상해요. 또 쿠콘도 내일 상장되는데 큰 수익 보시길 바랄께요.
자 여기까지 제가 준비한 자료에요.
잘 살펴보시고 어떻게 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요. 항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈꼐요.
감사합니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있어요. 개인적으로 정리한 자료이니 참고하시어 성투하세요.
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