안녕하세요 노마드토끼에요.
봄의 여왕인 5월을 맞아 어린이날도 챙겨야지 양가 부모님을 위해 어버이날도 챙겨야지 넘모 바쁘네요.
주말엔 양가에 방문해서 뵙고 음식도 같이 먹고 즐거운 시간을 가졌어요.
오늘은 간신히 아이들 재우고 시간을 내서 분석을 해서 좋아요.
공모 요약
공모 정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모청약진행 - 5월 6일(목)~7일(금)
환불일 - 5월11일(화), 주말을 포함 환불일이 길어서 레버리지 이용시 주의해야 겠어요.
공모가 - 35,000원 ~ 47,500원, 47,500원 결정
2. 공모주관 증권사 및 청약한도
NH투자증권 - 310,800주 우대기준 및 청약단위에 따라 12,400주, 6,200주, 18,600주, 24,800주, 313,000주까지 청약가능.
삼성증권 - 66,000 청약자별로 3,300주, 6,600주, 온라인 등급 1,650주까지 청약가능
대신증권 - 66,000 일반고객 3,300주, 우대고객 6,600주
3. 기관 수요예측
참여기관 가격제시 : 96%이상, 47,500이상의 가격을 제시
참여기관경쟁률은 1,029:1 이에요.
기간의 의무확약비율은 4.12%로 정해졌네요.
상장시 유통가능물량
1. 상장주식 대비 기존 유통물량
공모주 상장 주식 대비 기존 유통물량은 0 이라서 좋아요.
아이피오스탁
2. 전환사채
주식가격 80,000원으로 전환할 수 있는 전환사채 318,750주가 2018.12.30~ 2023..6.29동안 풀릴 수 있어요.
즉 상장 이후 언제라도 풀릴 수 있네요.
회사 정보
1. 회사소개
색조화장품 포인트 메이크업 전문 ODM 사업을 영위해요.
ODM은 개발력을 갖춘 제조업체가 판매망을 갖춘 유통업체에 상품 또는 재화를 제공하는 생산방식이에요.
회사IR자료
2. 회사 제품소개
가. LIP 제품
회사IR자료
나. EYE 제품
회사IR자료
3. 재무현황 및 공모가 선정
가. 재무적 성장성
10% 이상의 매출액 성장을 확인할 수 있고 영업이익도 무려 50%가까이 성장한 것은 주목할 만하나 일반적인 제조업에서 50% 가까이 영업이익이 1년 사이 성장한것은 조금더 공부가 필요해 보여요.
나. 재무적 안정성
부채비율이 업계 평균에 비해 3배가까지 높은점은 주의
다. 공모가 선정
2020년 연결재무재표상 영업이익과 매출액 성장으로 주당순이익이 1949원으로 계산되고 공모가는 PER 23정도로 계산되어요.
2020년 순이익을 바탕으로 동일업종 기업들의 평균 PER인 30.7를 적용해 주당 평가액인 50,482을 계산하였고 평가액 대비 할인율 30.7%와 9.7%를 적용해 희망 공모밴드인 35,000원~47,500원을 만들어 냈어요.
4. 장외가격
삽니다 희망가격은 주로 44,000에 몰려있으나 팝니다 희망가격과 물량이 나와있지 않아 장외가격 계산불가하네요.
노마드 토끼의 점수는? "미"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 9점을 획득한 씨앤씨인터내셔널 노마드 토끼의 점수는 "미"에요.
(15~13점 "수", 13~10점 "우", 10~8점 "미", 8~5점 "양)
GOOD POINT
1. 구주물량대비 상장주식수 0:1
2. 2019년 대비 2020년 매출액 10%성장 영업이익 50%가까이 성장
BAD POINT
1. 기관의무 확약이 4.12%
2. 상장일 바로 매도가능 전환사채 318,750주
3. 장외 매수가격이 45,000 근처에 머물러 있음
5월은 무력 7개의 공모주가 있는데 벌써 두번째 공모주가 청약을 기다리고 있네요.
여러점에서 아주 만족스럽지는 않지만 수익은 많이 주었으면 좋겠어요.
자 여기까지 제가 준비한 자료에요. 잘 살펴보시고 어떻게ㅆ 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요.
항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈꼐요.
감사합니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있어요. 개인적으로 정리한 자료이니 참고하시어 성투하세요.
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