안녕하세요 노마드 토끼에요.
오늘은 아침부터 비가오네요. 주말에는 너무 날씨도 좋고 바람도 좋아 근처 공원에 소풍을 갔어요.
가서 맛난 점심도 먹고 아이와 즐거운 시간을 보냈어요.
벗꽃이 절정이라 떨어지는 벗꽃잎과 이쁜 뷰를 즐기면서 행복한 주말을 보냈어요.
아무튼 이번주 4월 12일부터 13일까지 청약을 진행하게 될 이삭엔지니어링 대해서 알아보아요. (조금 늦었어요 ^^;;)
공모요약 및 공모주 분석
2021년 공모주 분석
공모정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모청약일 : 4월 12일(월)~13일(화)
상장일 : 4월 21일(수)
환불일 : 4월 15일(목)
희망공모가격 : 9,500원 ~ 11,500원
확정공모가격 : 11,500원, 공모가 밴드상단 대비 13%가량 상승결정
공모주식수 : 2,100,000주 중 기관투자자 1,535,000주, 우리사주 40,000주, 일반청약자 525,000주 공모 진행
신한금융투자증권 단독으로 공모를 진행, 모든 고객 52,500주 동일하게 청약가능
아이피오스탁
균등배분수량이 265,000주이고 100,000주 정도 균등청약이 들어온다고 했을때 2~3주 정도 받을 수 있을것 같아요.
하지만 그동안의 공모주 청약 열기를 지켜볼때 100,000주도 장담하기는 어렵네요.
2. 수요예측
참여기관 청약 신청 : 경쟁률은 1427:1
참여기관 가격제시 : 100%이상이 11,500이상의 가격을 제시
(같은날 청약하는 해성티피씨는 1500대 였고 핫한 자이언트 스텝도 1500인걸 보면 1000:1이 넘는 경쟁률이 일반적)
기관의무확약비율 : 20%, (신청건수 기준으로 15일 56,564,000주, 1개월 119,101,000주, 3개월 278,535,000주)
1개월 또는 2개월내에 기관에서 대량의 물량이 나올 수 있어요.
아이피오스탁
3. 장외가격
해성티피씨의 장외시장 가격은 4월달들어 매수 18,000원에 매수물량이 쌓여 있는 걸 볼때 최소 18,000원 이상이라고 추측할수 있어요.
38커뮤니케이션
상장시 유통가능물량
1. 유통가능 물량
보호예수 물량 분석 : 총발행 주식수 7,803,000주 중 5,743,000주 즉 73.60%가 보호예수로 상장 후 1개월 부터 2년까지 거래금지
공모주식수 2,030,000주를 제외 하고 모두 보호예수
구주주물량 대비 상장주식 수 : 0 : 1 (21년 4월까지의 상장주식 대비 유통가능 물량 비교시 최고로 좋음)
보호예수를 제외한 기관물량 : 632,250주(기관의 인수물량은 750,000주 중 15.7%제외)
아이피오스탁
2. 전환상환우선주
전환상환우선주 : 발행가 8,214원으로 485,520주를 발행하였고 전환기간은 2019.8.23~2029.7.23일동안 전환가능해요.
아이피오스탁
회사 정보
1. 회사 내용
4차 산업시대에 스마트팩토리 사업을 진행하는 회사에요.
회사IR 자료
2. 사업부분
1) 산업 자동화 솔루션 - 반도체, 전기자동차 철강 플랜트 산업 자동화 솔루션을 공급
2) 디지털 팩토리 솔루션
회사 IR자료
3. 재무상태
2017년 부터 10%대의 꾸준한 영업이익률을 보이고 있으며 매출액도 변동은 있으나 지속적 상승하고 있어요.
전자공시시스템
4. 공모가 분석
2020년 당기순이익 4,7억을 유사회사 평균 PER 25%을 적용하여 주당평가액을 14,200원으로 산출함.
평가액 대비 할인율 43.42% ~ 53.26%를 적용하여 주당 희망 공모가인 9,500원 ~ 11,500원을 산출함
전자공시시스템
노마드 토끼의 점수는? "우"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 11점을 획득한 해성티피씨 노마드 토끼의 점수는 "우"
(15~13점 "수", 13~10점 "우", 10~8점 "미", 8~5점 "양)
GOOD POINT
1. 기존 주주 물량 대비 공모 주식수가 0 :1
2. 공모가가 11,500원에 비해 장외가가 18,000원 이상으로 따상 가능성
BAD POINT
1. 기업의 영업이율 및 매출액 폭팔적 성장은 의문
2. 전환가능우선주 485,520주 상장일 부터 매물출회 가능
4월 3번째 주 첫날 청약을 진행하는 이삭엔지니어링 상장시 수급도 좋아보이고 장외가도 높아서 따상 기대를 할 수 있을 것 같은데 다만 기업의 성장성에 대해서는 약간의 의문이 있네요.
자 여기까지 제가 준비한 자료에요. 잘 살펴보시고 어떻게 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요. 항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈꼐요.
감사합니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있어요. 개인적으로 정리한 자료이니 참고하시어 성투하세요.
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