안녕하세요 노마드 토끼에요.
날씨가 넘모 좋아 약속을 잡아버렸어요.
가족들에게 약간의 양해를 구하고 오늘은 홍대에서 친구를 만나 불금을 즐기기로 했어요.
언제나 가정주부가 집에서 아이보고 음식만 할 수는 없잖아요.
아무튼 다음주 4월 12일부터 13일까지 청약을 진행하게 될 혜성티피씨 대해서 알아보아요.
공모 정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모청약일 : 4월 12일(월)~13일(화)
희망공모가격 : 9,500원 ~ 11,500원
확정공모가격 : 13,000원, 공모가 밴드상단 대비 13%가량 상승결정
공모주식수 : 1,000,000주 중 기관투자자 750,000주, 우리사주 0주, 일반청약자 250,000주 공모 진행
한국투자증권 단독으로 공모를 진행, 일반 고객은 8,000주, 우대고객은 16,000주, 최고우대고객 24,000주 청약가능
저같은 주린이들은 온라인전용 고객이 많으니까 4,000주 청약 할 수 있고 공모 가격을 13,000으로 볼때 금액은 52,000,000원의 반인 26,000,000원 정도를 예치해야 풀청약 할수 있어요.
아이피오스탁
균등배분수량이 125,000주이고 200,000주 정도 균등청약이 들어온다고 했을때 0~1주 정도 받을 수 있을것 같아요.
하지만 그동안의 공모주 청약 열기를 지켜볼때 200,000주도 장담하기는 어렵네요.
※ 한국투자증권은 2,000원의 청약수수료가 있어요.
2. 수요예측
참여기관 청약 신청 : 경쟁률은 1508:1
참여기관 가격제시 : 100%이상이 11,500이상의 가격을 제시
(한국투자증권에서 주관한 자이언트 스텝은 1600대 였고 라이프시멘틱스는 1200인걸 보면 1000:1이 넘는 경쟁률이 일반적)
기관의무확약비율 : 15.7%, (신청건수 기준으로 15일 25건, 1개월 106건, 3개월 92건, 6개월 24건)
1개월 또는 2개월내에 기관에서 대량의 물량이 나올 수 있어요.
아이피오스탁
3. 장외가격
해성티피씨의 장외시장 가격은 매수는 15,000원 그리고 매도는 17,000에 물량이 쌓여 있는걸 볼때 16,000원 정도에 형성되어 있어요.
38커뮤니케이션
상장시 유통가능물량
1. 유통가능 물량
보호예수 물량 분석 : 총발행 주식수 4,630,000주 중 3,630,000주 즉 78.40%가 보호예수로 상장 후 1개월 부터 2년까지 거래금지
공모주식수 1,000,000주를 제외 하고 모두 보호예수
구주주물량 대비 상장주식 수 : 0 : 1 (21년 4월까지의 상장주식 대비 유통가능 물량 비교시 최고로 좋음)
보호예수를 제외한 기관물량 : 632,250주(기관의 인수물량은 750,000주 중 15.7%제외)
아이피오스탁
2.주식선택권 및 전환사채
주식매수선택권 : 이건복 외 66인의 임직원이 180,000주를 부여받았고 2022.9.4일 이후 행사가능 해요. 발행가가 6,000원이에요.
신주인수권부사채 : 한국투자증권 공모주관사로 13,000원에 30,000주를 부여받음(표가 잘못나옴)
아이피오스탁
회사 정보
1. 회사 내용
감속기 기술력을 바탕으로 로봇용 감속기를 생산하는 기업이에요.
회사IR 자료
2. 사업부분
1) 승강기용 / 산업용 풍력발전용 감속기를 생산
2) 로봇용 고정밀 감속기 : 로봇완제품의 품질을 좌우하는 핵심부품으로 고도로 정밀한 기술이 필요
회사 IR자료
3. 재무상태
동사는 2017년 이후 계속된 적자를 보이고 있음
2015년 12월 회생절차를 개시하여 2018년 1월 회생절차 종결까지 약 2년간 영업에 어려움이 있다고 추정
2020년까지 적자가 줄어들어 실적이 개선되는 모습을 보이나 다만 매출액이 정체되어 조금 걱정됨
전자공시시스템
4. 공모가 분석
2022년 당기순이익 4,593을 연할인율 25%로 할인하여 환산한 2020년 당기순이익을 2,940백만원으로 계산하였고 이를 유사회사 PER와 비교후 PER 30을 적용하여 주당평가액을 20,327원으로 산출함.
평가액 대비 할인율 43.42% ~ 53.26%를 적용하여 주당 희망 공모가인 9,500원 ~ 11,500원을 산출함
2년 만에 매출액 2배와 영업이익율을 7배 상승시킬 수 있을지에 대한 의문????
전자공시시스템
노마드 토끼의 점수는? "미"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 8점을 획득한 해성티피씨 노마드 토끼의 점수는 "미"
(15~13점 "수", 13~10점 "우", 10~8점 "미", 8~5점 "양)
GOOD POINT
1. 기존 주주 물량 대비 공모 주식수가 0 :1
BAD POINT
1. 공모가 상단대비 15%가량 높게 선정
2. 장외가가 16,000정도에 비해 공모가가 13,000원
3. 기업의 영업이율 및 매출액 상승가능성 낙관어려움
4월 3번째 주 첫날 청약을 진행하는 해성티피씨 상장시 수급은 좋아보여 어느정도 기대를 할 수 있을 것 같은데 다만 기업의 미래 매출과 이익에 대한 의구심이 드는것은 어쩔 수 없는것 같네요.
자 여기까지 제가 준비한 자료에요. 잘 살펴보시고 어떻게 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요. 항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈꼐요.
감사합니다.
※ 투자의 책임은 투자자 본인에게 있어요. 개인적으로 정리한 자료이니 참고하시어 성투하세요.
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