SKIET(SK아이이테크놀러지) 4월 청약, 또다른 대박?

 

안녕하세요 노마드토끼에요.

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어마어마한 소식을 어제 확인했어요. 전자공시시스템에 SKIET의 증권신고서가 들어온 거에요. 5월달쯤 청약을 진행할 거라고 생각했는데 생각보다 빨리 청약을 진행하네요. 이런 좋은 소식을 저만 알수 없어서 포스팅을 시작할꼐요.

 

 

1. 공모 일정 및 청약 금액

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공모청약진행 - 4월 28일(수)~29일(목)

환불일 - 5월3일(월 ), 환불일이 길어서 레버리지이용시 주의해야 겠어요.

희망공모가액 - 78,000원 ~ 105,000원, 105,000원 부근으로 결정되것 같네요.

공모주식수 - 총 21,390,00 주 중 일반공모 17,112,100주 우리사주조합 4,278,000주

일반공모 17,112,100주 - 일반청약 5,347,500주(25%) ~ 6,417,000주(30%)

기관투자자 11,764,500주(55%) ~ 16,042,500주(75%)

※ 청약시간은 08:00~16:00

 

※ 에스케이아이테크놀로지(주)의 유가증권 상장공모는 신주모집 8,556,000주, 구주매출 12,834,000주의 일반공모 방식이에요.

구주매출 - 대주주 지분 중 일부를 일반인에게 매각하는 것.

 

https://www.bloter.net/newsView/blt202103310024

SK이노베이션, SKIET 지분 팔아 1조 마련

SKIET 폴란드 분리막 공장 건설현장.(사진=SK이노베이션.) 전기차 배터리 사업 투자 및 재무구조 개선 등 현금 마련에 분주한 SK이노베이션이 분리막 제

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2. 공모주관 증권사

 

총 일반 청약 주수 8,556,000주를 외국계 증권사를 포함 7개 증권사 공모를 주관해요.

국내 공모주관 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권에요. 미리미리 증권사 계좌를 만들어 놔아겠죠.

미래에셋증권 - 993,107 ~ 1,191,729

한국투자증권 - 687,536 ~ 825,043

SK증권 - 305,572 ~ 366,686

삼성증권 - 76,393 ~ 91,671

NH투자증권 - 76,393 ~ 91,671

 

전자공시시스템

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전자공시스템

 

3. 유통가능주식

구주매각 이후 남은 54,185,592주는 최소 6개월간 보호예수되어있음. 기간의 의무확약비율이 얼마냐에 따라 다르겠지만 SK바이오 사이언스의 58.54% SK바이오팜의 80%와 비교하면 대략 60%~70%정도로 책정될 가능성이 높겠네요.

공모주 상장 주식 대비 기존 유통물량은 0 이어서 이상적이고 또한 의무확약비율이 높아지면 기관의 매도가능 물량도 적어지겠네요.

전자공시시스템

 

4. 자금세부계획

 

SKIET는 향후 폴란드 해외 생산기지 내 설비투자 및 확장을 계획하고 있고 이것은 향후 자동차 산업 패러다임이 EV로 전환됨에 따라 분리막 시장의 수요 급증에 선제적으로 대응하기 위한 타법인증권 취득 자금으로 공모자금이 사용될거에요.

 

- SKIET 100% 보유한 폴란드 현지 법인 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.에 대한 투자 자금으로 활용계획

- 폴란드 법인은 현지에 신규 생산기지를 설립 중에 있으며, '21년 하반기 유럽 고객을 대상으로 상업 생산을 개시 예정

- 2021년부터 약 1.8조원의 자금을 추가로 투자할 예정

 

 

 

 

아직 IR자료가 배포되지 않아서 분리막 제조 회사 정도로 마무리하고 나중에 자료가 좀더 배포되면 업데이트 할꼐요

 

다시 한번 좋은 기회가 오는 것 같아서 기분이 좋네요. 청약일이 다가오면 좀더 많이 자료가 나올테니 업데이트 할께요.

그런데 아직 공모가가 결정되지 않았지만 10만원 부근이라 돈도 50만원에 5개 증권사 균등청약에 250만원 정도 들테고 환불일도 4일이라서 레버리지 사용하는 것도 신중해야 겠어요. 빠진 부분이 많아서 조금 아쉽네요. 감사합니다.