안녕하세요 노마드토끼에요.
너무 더워요 더워~~~~
날이 더워도 너무 덥네요.
오라는 비는 안오고 푹푹찌는것 같아요.
드디어 출격하는 7월 첫번째 공모주 오비고
6월달 공모주 투자의 부족함을 채워줄 것인지
함 알아보아요.
공모요약
공모정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모방식 : 기술특례상장
공모청약진행 : 7월 1일(목)~2일(금)
환불일 : 7월 6일(화)
주말이 껴서 환불일까지 4일 소요되요.
공모가 : 12,400원 ~ 14,300원, 18,000 결정
접수시간 : 8:00~16:00
공모주식수 : 총 2,433,002 주 중 일반공모 233,411주(95.45%), 우리사주 110,591(4.55%)
청약수수료 : 무료
2. 공모주관 증권사 및 청약한도
NH투자증권 - 배정수량은 619,310주 이고 일반고객의 청약한도는 24,760주, 우대고객 37,140주, 49,520주, 61,900주
3. 기관 수요예측
참여기관 가격제시 : 총 1,210건이 참여 했고 96.68%기관이 가격 미제시를 포함하여 밴드상단 75%이상의 가격을 제시하였어요.
참여기관경쟁률은 건수기준으로 1,213.74.:1 이에요.
기관의 의무확약비율은 건수기준으로는 9.4%로 정해졌네요.
15일 확약은 5건, 1개월확약은 17건, 3개월확약은 30건이에요. 6개월이상은 3건이에요.
거의 의무확약을 하지 않았네요.
4. 상장시 유통가능물량
기존 유통물량 대비 공모주 상장 주식은 3,486,131주 대 2,101,229주이며 기존 유통물량이 아주 많네요.
아이피오스탁
5. 주식매수선택권
황도연 및 그외 86명의 임직원이 스톡옵션으로 받은 주식이 638,669주이고 행사가격이 500원이라니....이건 무서운데요.
아이피오스탁
다행이
당사는 2017년 9월 20일, 2017년 12월 29일 두차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여 하였으며,
현재 행사가능한 수량은 638,669주로 미 행사 주식매수선택권은 상장 직후 행사가 가능한 상태입니다.
다만, 미행사 주식매수선택권 수량 중 당사의 황도연 대표 및 오태안 상무가 보유한 주식매수선택권
471,709주(황도연 대표이사 442,994주, 오태안 상무 28,715주)은
경영권 안정화 방안및 한국거래소와의 합의에 따라 상장일로부터 1년 이내 행사 하더라도 매각하지 않도록 확약을
진행하였으며,
이에 상장 후 1년 이내 주식매수선택권 행사로 추가 출회가능한 물량은 166,960주, 지분율 기준으로 약 1.5% 수준입니다.
7. 상장주선인 이해충돌가능성
NH투자증권은 2020.12.29일 8,900에 224,672를 취득하였고 상장일 당일 출회가능하네요.
회사 정보
1. 회사소개
자율주행자 및 전기차 시대에서 그 차 내부의 운영 및 관련 SW를 개발 판매하는 회사에요.
2. 회사 사업영역
3. 회사의 경쟁력
4. 재무현황
가. 재무적 안정성 - 기술특례상장 회사답게 완전자본잠식에서 벗어나고 있는 중이며
공모자금의 일부를 부채를 갚는데 쓰여서 좀더 비율이 줄어들것으로 보여요.
나. 재무의 성장성 - 2021년 부터 영업외비용이 줄어들어서 흑자전환을 기대할 수 있네요.
매출은 자율주행과 전기차 시대에 도래에 따른 기대를 반영한것이라 볼수 있네요.
5. 공모가 선정
가. 주당평가액 산출 - 2023년 추정 당기순이익을 바탕으로 연 21%할인해서 유사회사 평균 PER인 26.12배를
적용하여서 주당평가액을 21,623원으로 계산
나. 확정공모가액 - 주당 평가가액은 21,623원이며 33,87%~42,65%의 할인율을 적용해
공모가액 밴드는 12,400~14,300원이며 밴드상단인 14,300으로 정함
6. 장외가격(코넥스 가격)
장외가격은 매수호가 20,000원과 매도호가 23,000의 절반인 21,500정도로 선정함
노마드 토끼의 점수는? "미"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 8 점을 획득한 오비고 노마드 토끼의 점수는 "미"에요.
(15~14점 "수", 13~11점 "우", 10~8점 "미", 7~5점 "양)
GOOD POINT
1. 장외가격 21,500으로 50%정도 상승함
2. 모빌리티 운영체제 및 SW업종
BAD POINT
1. 구주물량 및 스톡옵션 물량
2. 기관의무확약 9.4%
7월의 첫번째 청약이 시작 되네요.
기대가 좀 컸는데 아쉬운 점수인것 같아요.
모빌리티와의 연동이나 테스트 때문에 쉽게 접근할 수 없는 영역이라는
높은 해자가 있어서 앞으로의 미래가 밝지만 현재가 조금 어둡네요.
단기적으로 물량에 흔들릴 수는 있지만
장기적으로는 괜찮은 종목인것 같아요.
물론 안드로이드 및 애플카에 잡아먹히기 전까지는 말이죠.. ^^
자 여기까지 제가 준비한 자료에요. 잘 살펴보시고 어떻게 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요.
항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈께요.
감사합니다.
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