안녕하세요 노마드토끼에요.
자주 오던 비가 그치고 나니 후덥지근 하고
더운 날들이 시작되었어요.
이사 후에 친한 부부친구들을 초대해 즐거운 시간을 보냈어요.
피크닉도 갔이 가고 성대한 만찬과 알콜로 토요일 저녁을 붙태웠어요.
6월 두번째주에는 라온테크와 이노뎁의 청약이 예정되어 있어요.
6월 10일 공모하기로 계획되었던 오비고는 증권신고서 제 재출 요청을 받아서 상장이 연기되었어요.
라온테크는 코넥스에서 코스닥으로 이전상장해요.
공모요약
공모정보
1. 공모 일정 및 청약 금액
공모방식 : 코넥스에서 코스닥으로 이전상장
공모청약진행 : 6월 7일(월)~8일(화)
환불일 : 6월 10일(목)
공모가 : 12,800원 ~ 15,800원, 18,000 결정
접수시간 : 8:00~16:00
공모주식수 : 총 500,000 주 중 일반공모 125,000주(25%), 우리사주 50,000(10%), 기관투자자 325,000주(65%)
아이피오스탁
2. 공모주관 증권사 및 청약한도
kb증권 - 배정수량은 125,000주 이고 청약한도는 온라인 2,000주, 일반고객 4,000주, 우대고객 8,000주, 10,000주
12,000주
3. 기관 수요예측
참여기관 가격제시 : 총 1,444건이 참여 했고 96.68%기관이 가격 미제시를 포함하여 밴드상단 15,800이상의 가격을 제시하였어요.
참여기관경쟁률은 건수기준으로 1,526.:1 이에요.
기관의 의무확약비율은 건수기준으로는 8.7%로 정해졌네요.
15일 확약은 2건, 1개월확약은 54건, 3개월확약은 53건이에요. 6개월이상은 17건이에요.
1~3개월에 거의 다 모여 있네요. 장기투자자 분들은 참고 하세요.
4. 상장시 유통가능물량
기존 유통물량 대비 공모주 상장 주식은 2,229,444주 대 450,000주이며 기존 유통물량이 아주 많네요.
코넥스 유통시 개인 투자자의 물량이 대부분으로 추정
5. 주식매수선택권
이성직외 19명 임직원이 52,700주를 부여 받았고 행사기간은 2018.3.30~2023.3.29까지 이며
행사가격은 2,667원이에요.
물량은 그리 크지 않지만 행사가격이 워낙 낮아 상장 시 부담이 되겠네요.
회사 정보
1. 회사소개
그 동안 로봇과 자동화 모듈을 개발 공급 하여왔고 로봇과 자동화 모듈은 반도체, Display 산업 분야에서 적용되어 제조 혁신에
기여하고 있으며, 최근 영역을 확대하여 제약 과 바이오 분야 로봇 자동화 솔루션으로 다변화하고 있어요.
2. 회사 사업영역
반도체, 디스플레이, 제약 분야 로봇과 자동화
3. 회사의 경쟁력
가. 반도체 진공 로봇의 국산화
나. DUAL ARM 진공 로봇
다. Twin Type 이송 모듈과 진공 로봇
4. 재무현황
가. 재무적 안정성 - 전체적으로 동종업계 대비 높은 부채비율을 보여주고 있어요.
2021년 1분기 현금흐름 대폭증가한 점은 좋아 보이네요.
나. 재무의 성장성 - 2021년 1분기 186.94% 매출액 성장을 보여주고 있고,
경상이익률이 20년대비 21년 1분기 15.84%성장을 했어요.
5. 공모가 선정
가. 주당평가액 산출 - 2021년 추정 당기순이익을 바탕으로 25%할인해서 유사회사 평균 PER인 17.85배를
적용하여서 주당평가액을 20,456원으로 계산
나. 확정공모가액 - 주당 평가가액은 20,456원이며 37,5%~22,8%의 할인율을 적용해
공모가액 밴드는 12,800~15,800원으로 선정하였지만 확정공모가액은 18,000으로 정함
6. 장외가격(코넥스 가격)
코넥스 시장에서 25,350원으로 6월 4일 장마감한것을 볼때
시장 가격은 25,350원이네요.
노마드 토끼의 점수는? "미"
(수, 우, 미, 양)
총점 15점 중에 8점을 획득한 라온테크 노마드 토끼의 점수는 "미"에요.
(15~14점 "수", 13~11점 "우", 10~8점 "미", 7~5점 "양)
GOOD POINT
1. 코넥스 가격 25,350원
2. 반도체
3. 폭팔적인 매출증가
BAD POINT
1. 구주물량 및 주식매수 선택권 물량
2. 기관의무확약 8.7%
6월의 두번째 청약이 시작 되네요.
에이디엠코리아의 따상으로 공모주 우려가 진정되는듯 보이는 데요.
라온테크 양날의 검이네요. 코넥스 가격은 좋아 보이지만 상장시 물량이 터지면서 구주물량과 주식매수 선택권 물량이
쏟아져 나올 것 같은 느낌같은 느낌.
고민 해보아야 겠어요.
자 여기까지 제가 준비한 자료에요. 잘 살펴보시고 어떻게 청약 할지 고민해 보셔야 될것 같아요.
항상 여러분의 대박을 기원하면서 저는 이만 물러갈께요.
감사합니다.
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